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SU Group Holdings Limited宣佈首次公開發售定價

(SeaPRwire) –   香港, 2024年1月24日 — SU Group Holdings Limited (Nasdaq: SUGP)(“SU Group”或”本公司”),一家在香港提供綜合保安相關工程服務的公司,今天宣佈其首次公開發售定價為每股4.00美元

SU Group從發售中獲得的總收益(未扣除包銷折扣及佣金以及本公司應付的其他發售開支)預期將為500萬美元。此外,本公司已授予包銷商於發售完成後30日內額外購買最多187,500股普通股的選擇權,每股公開發售價減去包銷折扣,並向包銷商發行可於發售完成後四年半期間購買最多71,875股普通股(此次發售出售股份數目的5%)的認股權證。發售預期將於2024年1月26日完成,惟須符合一般完成條件。股份預期將於2024年1月24日在納斯達克資本市場開始交易,股票代號為「SUGP」。

The Benchmark Company, LLC將擔任此次發售的獨家賬簿管理人。

本公司計劃將所得款項淨額用於深入保安相關工程服務行業的滲透、加強發展能力、提升「SUNGATE」品牌下的產品組合、擴大保安服務、改善營運效率和擴張能力、擴展相關職業培訓服務、尋求戰略收購及投資機會以鞏固其市場地位、進一步提升保安服務行業的競爭力,以及滿足一般營運資金需求。

有關證券的登記聲明已於2023年12月29日向美國證券交易委員會(SEC)提交並生效。此次發售僅以招股說明書形式進行。可於The Benchmark Company, LLC索取招股說明書(地址:150 East 58th St., 17th Floor, New York, NY 10155,電話:(212) 312-6700或電郵:)。

本新聞稿不構成出售或要約出售此等證券的要約,亦不構成要約購買此等證券的要約,在任何州或司法管轄區出售此等證券前,須先在該州或司法管轄區根據證券法登記或獲豁免登記。

關於SU Group Holdings Limited

SU Group(納斯達克:SUGP)主要在香港提供保安相關工程服務、保安護衛及篩選服務以及相關職業培訓服務的綜合服務公司。透過其附屬公司,SU Group已為客戶提供從設計、供應、安裝至維修保安系統的全面服務達兩十多年。SU Group提供服務的保安系統包括威脅檢測系統、交通及行人控制系統以及極低電壓系統,服務對象包括在香港的商業物業、公共設施及住宅物業的私人及公眾部門。欲知更多詳情,請瀏覽。

前瞻性陳述

本新聞稿包含有關建議首次公開發售及所得款項淨額擬定用途的「前瞻性陳述」。概無保證上述討論的發售能按所述條款或條件完成,或能全數完成,亦無保證所得款項淨額將按所示方式動用。除歷史事實外,所有其他陳述均為前瞻性陳述。閣下可透過詞彙或語句,如「可能」、「將」、「預期」、「預計」、「估計」、「擬」、「相信」或「可能」,識別此等前瞻性陳述。本公司已基於其對未來事件及財務趨勢的現時預期,作出大部分此等前瞻性陳述。此等陳述涉及已知及未知風險、不明朗因素及其他因素,可能導致實際業績、表現或成就與此等前瞻性陳述有重大差異。此等風險及不明朗因素包括招股說明書內「有關前瞻性陳述」、「風險因素」及「管理層討論及分析財務狀況及業績」各節提述的風險及不明朗因素,以及向證券交易委員會提交的其他章節提述的額外因素,均可能對本公司業務及財務表現構成不利影響。此外,本公司營運於不斷演變的環境中。風險因素及不明朗因素不時出現,而本公司管理層未必能預測所有風險因素及不明朗因素,亦未必能評估各因素對業務或前瞻性陳述的影響程度。本公司及包銷商均有資格就所有前瞻性陳述作出此等守護性陳述。

閣下不應依賴前瞻性陳述作為未來事件的預測。招股說明書內提述的前瞻性陳述僅適用於招股說明書日期或以前的事件或資料。除法律規定外,本公司及包銷商概不承擔任何責任更新或修訂任何於招股說明書日期後出現的前瞻性陳述。閣下應全面閱讀招股說明書及本公司向證券交易委員會提交用作附件的文件,並了解本公司的實際未來業績可能與預期有重大差異。

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