- Condor 和 Huemul 組合的重組提供了穩定的財務基礎為 Andes Renovables 平台
- 約 10 億美元項目高級債務條款重新談判
- Mainstream 承諾投入 1.45 億美元的新擔保貸款
- 現有次級債務重新談判和重組
- Ares Management 附屬基金管理的資金成為 Andes Renovables 平台的少數股東
- Mainstream 獲得 DNB 最高 2.2 億美元的新公司融資融資,由股東背書
(SeaPRwire) – LYSAKER, 挪威, 2023 年 11 月 15 日 – 參考 Aker Horizons ASA(“Aker Horizons”)之前關於 Mainstream Renewable Power(“Mainstream”, “該公司”)為 Condor Energía SpA 和 Huemul Energía SpA(“Condor”, “Huemul”, “能源公司”)在 智利啟動司法重組程序的公告。Mainstream 今天宣佈已成功完成能源公司的程序,它是該公司在智利1.4GW的Andes Renovables風力和太陽能平台的一部分,與項目融資和次級債權人也已解決任何與重組有關的訴訟。
Mainstream 在2023年7月啟動司法重組程序,以重組資產和資本結構,重新談判金融債務,並允許向能源公司注入新資本。
實施重組計劃將穩定和為Condor(591MW)和Huemul(630MW)風力和太陽能組合提供健全的財務基礎。與高級債務達成的協議包括將利息付款推遲到2026年第三季度,並將本金付款推遲到2027年對Condor和2029年對Huemul,此外還包括其他讓步。Mainstream承諾向能源公司注資1.45億美元,通過到期日為2035年的非現金利息債券工具,該債券在項目融資債務後但次級債務前享有優先權。根據債權人的協議,約1.5億美元的利率掉期終止收益將可用於償還Condor和Huemul的項目級債務並提供流動資金。
與Condor和Huemul有關的現有次級債務已重組,將產生非現金利息並於2035年到期。與Copihue(148MW)有關的現有次級債務將保留條款,同時也重新談判應用非現金利息並於2035年到期。在談判過程中,Ares Management附屬基金管理的資金將持有Andes Renovables平台的少數股權,而Mainstream仍保留大多數所有權。
Mainstream首席執行官Mary Quaney表示:「我們非常高興已成功完成此重組程序,我衷心感謝高級和次級債權人在此艱難過程中的承諾和支持,這證明了他們對能源公司長期實力和可持續性的信心。我們期待繼續與智利政府和行業合作,以解決當前市場的失衡情況,為未來各種發電形式提供公平和平衡的環境。」
通過DNB提供的高達2.2億美元的擔保和現金融資融資將促進向能源公司注資。該融資受若干條件限制,並由Mainstream股東背書,將用於履行Mainstream在智利的重組義務。Mainstream股東表達了對Mainstream和重組的全力支持。
PJT Partners LP擔任Mainstream的重組顧問。
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Stian Andreassen,投資者關係,+47 41 64 31 07,
關於Aker Horizons
Aker Horizons致力於開發綠色能源和綠色產業,以加速實現淨零排放目標。該公司活躍於可再生能源、碳捕集和氫能,並開發工業規模的減碳項目。作為Aker集團的一部分,Aker Horizons應用工業、技術和資本市場專長,以行星利益為目的推動全球範圍內的減碳。Aker Horizons在奧斯陸證券交易所上市,總部位於挪威Fornebu。通過其投資組合,該公司在五大洲都有業務。
關於Mainstream Renewable Power
Mainstream Renewable Power是一家領先的純淨可再生能源公司,在全球市場如歐洲、拉丁美洲、非洲和亞太地區擁有風力和太陽能資產。Mainstream是成功開發吉瓦級可再生能源平台的公司之一,包括陸上風力、海上風力和太陽能發電。該公司已成功將65GW的風力和太陽能發電資產推進至財務完成階段,全球管道為208GW,其中已投入運營1.1GW。
根據歐盟市場濫用法規,本信息被視為內部信息,受歐盟法規第596/2014號和挪威證券交易法第5-12條披露規定。本交易所公告由Aker Horizons ASA的Marianne Stigset傳播部於2023年11月14日歐洲中部時間18點30分發佈。
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