(SeaPRwire) – 新加坡，2025年10月09日— — Currenc Group Inc. (Nasdaq: CURR)（「Currenc」或「公司」），一家以人工智慧 (AI) 解決方案賦能全球金融機構的金融科技先驅，今天宣布達成一項協議，將發行並出售高達3300萬美元的公司無擔保可轉換本票，該本票將於2027年10月8日到期（下稱「本票」）。扣除相關成本和費用後，如果融資獲得全額注資，公司將收到3000萬美元的新資金。初步已完成440萬美元本金的交易，公司淨收益為400萬美元，餘款將分批提取，但須符合與該融資相關的最終交易文件中所載的若干條件。此次融資強化了公司的資產負債表，支持持續增長和戰略實施。
本票透過私募發行，將於2027年10月8日到期，除非公司根據其條款提前轉換、贖回或回購。本票是公司的無擔保、非次級債務，包括50%認股權證覆蓋，行權價為每股1.85美元。在某些情況下，本票可由持有人選擇轉換，初始轉換價格為每股1.85美元。本票年利率為5.00%。公司可選擇全部或部分提前償還本票，但須支付10%的提前償還溢價。到期日可由公司選擇延長一次，最長六個月，但須符合本票條款。
公司預計將把收益用於一般企業用途，包括營運資金和增長計畫，並可能償還現有債務。
在某些情況下，本票可由持有人選擇轉換，初始轉換價格為每股1.85美元。轉換後，公司將交付其普通股；公司可選擇僅為遵守適用法律、證券交易所規則或授權股份限制而使用現金。
在控制權變更相關情況下，除有限例外情況外，持有人可要求按當時未償還本金的110%進行現金預付，或可選擇在交易完成前立即轉換。
Currenc 創始人、執行長兼執行董事長 Alex Kong 表示：「獲得此項融資反映了投資者對 Currenc 及其未來願景的強烈信心。憑藉增強的財務靈活性，我們將加速創新、擴展我們的 AI 產品組合，並持續為我們的股東創造長期價值。」
結合此次融資，公司同意在每次交易完成後的60天內，向 SEC 提交一份註冊聲明，涵蓋本票轉換及認股權證行使後可發行的普通股的轉售。
Ladenburg Thalmann & Co. Inc. 在本次融資中擔任公司的獨家財務顧問。
本票及本票轉換後可發行的任何普通股的發行和出售，尚未且將不會根據經修訂的1933年美國證券法（下稱「證券法」）或任何州證券法進行註冊，除非已註冊，否則在未經註冊或無適用豁免的情況下，或在不受證券法及其他適用證券法註冊要求約束的交易中，不得在美國境內發行或出售。
本新聞稿不構成出售任何證券的要約或購買要約的招攬，亦不得在任何州或司法管轄區內出售此類證券，若在根據該州或司法管轄區的證券法註冊或合格之前進行此類要約、招攬或出售將是非法的。
關於 Currenc Group Inc.
Currenc Group Inc. (Nasdaq: CURR) 是一家金融科技先驅，致力於透過人工智慧 (AI) 轉變全球金融服務。公司以全方位的 AI 解決方案賦能全球金融機構，包括 SEAMLESS AI Call Centre 和其他 AI 驅動的代理，旨在為銀行、保險、電信公司、政府機構及其他金融機構降低成本、提高效率並提升客戶滿意度。公司的數位匯款平台也使電子錢包、匯款公司和企業能夠提供即時、24/7 的全球支付服務，推進未受服務社區的金融普及。
安全港聲明
本新聞稿包含前瞻性陳述。這些陳述是根據1995年美國私人證券訴訟改革法的「安全港」條款作出的。非歷史事實的陳述，包括關於公司信念和預期的陳述，均為前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有風險和不確定性，許多因素可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中包含的內容大相徑庭。未來的融資交割須符合條件，且可能不會發生。在某些情況下，前瞻性陳述可透過諸如「可能」、「將會」、「預期」、「預計」、「目標」、「旨在」、「估計」、「打算」、「計畫」、「相信」、「潛在」、「持續」、「很可能」等詞語或片語來識別。有關這些及其他風險、不確定性或因素的進一步資訊，請參閱公司向 SEC 提交的文件。本新聞稿中提供的所有資訊均截至本新聞稿發布之日，除適用法律要求外，公司不承擔更新此類資訊的任何義務。
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來源：Currenc Group Inc.
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